Chuyên viên tư vấn bảo hiểm

Mục tiêu công việc:
Cung cấp dịch vụ cho nhu cầu bảo hiểm luôn thay đổi của khách hàng bằng cách bán bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn thương tật.
Nhiệm vụ:
* Phát triển nguồn khách hàng lâu dài bằng cách sử dụng người giới thiệu, nhóm đồng nghiệp và nhóm cùng sở thích đặc biệt để sắp xếp và sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng.
* Tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng phương tiện gởi thư và điện thoại; đại diện cho nhóm tại các cuộc gặp gỡ do công ty tài trợ; giới thiệu chung cho nhóm cộng đồng về nhu cầu đảm bảo tài chính.
* Xác định nhu cầu đặc biệt của khách hàng và tình hình tài chính bằng cách lập kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ nhằm tìm hiểu thông tin; xác định phạm vi bảo hiểm hiện tại; đảm bảo mục tiêu lâu dài.
* Phát triển một kế hoạch đảm bảo an toàn được điều phối bằng cách tính toán biểu phí cho hoạt động tức thời và chiến lược lâu dài.
* Đạt được sự chấp thuận bằng văn bản bằng cách hoàn tất đơn.
* Hoàn tất các khoản đuợc bảo hiểm băng cách cung cấp chính sách; lập kế hoạch các cuộc viếng thăm sắp tới và đánh giá nhu cầu.
* Cung cấp dịch vụ liên tục bằng cách cung cấp mẫu trực tiếp; xử lý những thay đổi trong việc vận dụng phúc lợi và chính sách nợ.
* Cung cấp phúc lợi tử vong bằng cách đưa ra chính sách giải quyết; tái thẩm định nhu cầu của khách hàng.
* Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn; đọc sách báo chuyên ngành; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các nghiệp đoàn.
* Nâng cao danh tiếng của đại lý bảo hiểm bằng cách chủ động đón nhận những yêu cầu mới và đa dạng; khảo sát các cơ hội gia tăng giá trị cho thành quả công việc.

PHÚC LỢI
-Bảo hiểm theo quy định
-Du Lịch
-Phụ cấp
-Du lịch nước ngoài
-Thưởng
-Chăm sóc sức khỏe
-Đào tạo
-Tăng lương
-Chế độ nghỉ phép

Kỹ năng dự báo
Đáp ứng mục tiêu kinh doanh
Tích cực kinh doanh
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Quan hệ với khách hàng
Kỹ năng về con người, Kiến thức về sản phẩm
Kỹ năng toán tổng quát, Tổ chức, Phân tích thống kê